馬賽和馬莎是一對相差10歲的姐弟，每年夏天母親都會把他們送到家鄉獨居的外婆家度 過一個月的暑期時光。對于姐弟倆，這一個月是自由自在，無憂無慮，甚至肆無忌憚的。

 對于男孩兒馬賽來說，這個夏天卻并不好過，炎炎的烈日讓人怎么都打不起精神來，更
主要的是，這是姐姐馬莎離世后的第一個夏天。馬賽又回到了家鄉的外婆家，在失去了
姐姐馬莎的陪伴之后，在這個處處洋溢著姐弟倆美好回憶的地方，馬賽試圖一邊忘卻姐姐離
世的悲殤，一邊又努力追憶著那些曾經和姐姐一起度過的美好過往。 

馬賽依然住在每年都和姐姐共享的小屋中，雖然姐姐的遺物都已被外婆整理打包了起來。 他翻看姐姐以前看的書，聽她以前聽過的歌。點點滴滴拼湊著馬賽對往昔的記憶?？崾罹瓦@ 樣在蟬鳴聲中到來，一切都如往常一般，卻又那么得不同。

一日，馬賽偶然發現了姐姐留給他的一封信。信中姐姐給他講了一個故事:在他們經常 玩耍的小樹林里，有一只藍色尾巴的狐貍。每當狐貍感到悲傷的時候，它的尾巴就會變成藍 色，天上會下起藍色的雨。如果有人能把狐貍的藍色尾巴一箭射掉，狐貍便可以重拾快樂。 擺脫了悲傷的狐貍為了報答射箭之人，便會實現他的一個愿望。

 讀了這個故事的馬賽，暗暗期望狐貍可以幫助他把姐姐復活。于是集結起小伙伴們，一
同去小樹林里尋找藍色尾巴的狐貍。每個小伙伴都將信將疑地堅持著對狐貍的期冀，因為在
每個人的心底也都藏著一個想要實現的愿望。日子就這樣慢慢地過去，他們甚至連一只野兔
都沒遇到。然而在尋找和等待狐貍的過程中，馬賽和小伙伴們仿佛不約而同地都找到了些什
么。直到一個夜晚的降臨，天空突然下起了綿綿的細雨，狐貍竟然拖著藍色的尾巴出現了，
馬賽舉起手中自制的弓箭......